01
KuLiMi öffnen
Öffnen Sie die Kundenverwaltung und wählen Sie den Bereich Interessenten.
eEvolution · Klick-Tutorial · KuLiMi
Interessent in eEvolution anlegen
So erfassen Sie einen neuen Interessenten in KuLiMi, bevor aus dem Kontakt später ein Kunde und ein konkreter Vertriebsprozess entsteht.
Schritt für Schritt
Interessent in eEvolution anlegen
Die folgende Anleitung beschreibt den typischen Arbeitsablauf in eEvolution. Bezeichnungen und verfügbare Felder können je nach Version, Berechtigung und kundenspezifischer Anpassung abweichen.
02
Neuanlage starten
Starten Sie einen neuen Interessentendatensatz. Je nach Einrichtung werden Nummern und Standardwerte automatisch vorbelegt.
03
Adresse und Kontaktdaten erfassen
Erfassen Sie Firmenname, Anschrift sowie Telefon- und E-Mail-Daten. Damit stehen die Kontaktdaten auch für CRM- und Vertriebsaktivitäten bereit.
04
Ansprechpartner hinterlegen
Ergänzen Sie die relevanten Ansprechpartner und deren Funktionen, soweit diese bereits bekannt sind.
05
Vertriebliche Zuordnungen ergänzen
Ordnen Sie Betreuer, Gebiet oder andere für Ihre Organisation verwendete Merkmale zu.
06
Speichern und weiterverwenden
Speichern Sie den Interessenten. Er kann anschließend in nachgelagerten Vertriebs- und CRM-Prozessen verwendet und später in einen Kunden überführt werden.
Praxishinweis
Interessenten eignen sich für Kontakte, bei denen noch keine vollständige Kundenbeziehung besteht, die aber bereits strukturiert im ERP geführt werden sollen.
Interessenten eignen sich für Kontakte, bei denen noch keine vollständige Kundenbeziehung besteht, die aber bereits strukturiert im ERP geführt werden sollen.
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