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KuLiMi öffnen
Öffnen Sie die Kundenverwaltung und wechseln Sie in den Bereich für Kunden. Prüfen Sie, ob bereits ein Datensatz geladen ist und ob Sie die notwendigen Rechte für die Neuanlage besitzen.
eEvolution · Klick-Tutorial · KuLiMi
Kunde in eEvolution anlegen
So legen Sie in der eEvolution Kundenverwaltung (KuLiMi) einen neuen Kunden an und erfassen die wichtigsten Stammdaten für die weitere Auftragsbearbeitung.
Schritt für Schritt
Kunde in eEvolution anlegen
Die folgende Anleitung beschreibt den typischen Arbeitsablauf in eEvolution. Bezeichnungen und verfügbare Felder können je nach Version, Berechtigung und kundenspezifischer Anpassung abweichen.
02
Neuen Kundendatensatz starten
Starten Sie die Funktion für einen neuen Kunden. eEvolution legt einen leeren Datensatz an und übernimmt – abhängig von den Systemeinstellungen – Vorgaben aus Kundengruppe, Mandant und Basisdaten.
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Kundennummer und Grunddaten erfassen
Erfassen bzw. prüfen Sie Kundennummer, Anrede, Name und die postalische Anschrift. Achten Sie insbesondere auf Land/Region, Postleitzahl und Ort, da diese Daten in Belegen und Folgeprozessen verwendet werden.
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Kommunikationsdaten ergänzen
Hinterlegen Sie Telefon, E-Mail und weitere Kommunikationsdaten. Ergänzen Sie bei Bedarf Ansprechpartner und deren Funktionen.
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Kaufmännische Vorgaben prüfen
Prüfen Sie Kundengruppe, Zahlungs- und Lieferbedingungen sowie Betreuer, Vermittler oder sonstige organisatorische Zuordnungen. Diese Werte können später in Angebote und Aufträge übernommen werden.
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Datensatz speichern
Speichern Sie den Kunden. Prüfen Sie anschließend, ob der Datensatz vollständig geladen wird und für die Auftragsverwaltung zur Verfügung steht.
Praxishinweis
Bei kundenindividuellen eEvolution-Installationen können zusätzliche Pflichtfelder, Freigaben oder automatische Nummernkreise hinterlegt sein.
Bei kundenindividuellen eEvolution-Installationen können zusätzliche Pflichtfelder, Freigaben oder automatische Nummernkreise hinterlegt sein.
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